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八月A股:周末利好虽多,要看这几个方向

2020/8/3 0:52:25 来源:原创 浏览:

明天,大盘将迎来8月的首个交易日,回顾最近三个月的大盘首日表现,基本上都是实现了开门红的走势,8月是否会是开门红?不用大概率,八月开门红是没有任何的问题。但是要注意,8月的月初不会再像7月月初那样的疯狂,因为这个8月,我们要细水长流。

大盘风向

第一、这个周末,利好消息有点多,我们先来解读消息面:

1、证监会历史首次提出“不干预”理念。(利好)

提出不干预理念,明显的利好消息,但是不要过于去乐观,因为所有的不干预,最终的目的就是 要让市场健康的发展,疯牛,加杠杆,投机等等,这些早已经被认为是不健康的方式,所以才会有7月中旬的降温,目的就是在疯牛的最开始阶段就将其控制住。

所以,对于不干预的理解,是中长期的利好,让市场自我调节,这个过程不会有持续疯涨,也不会有持续的暴跌,中长期的慢牛继续进行。

2、资管新规过渡期延长至2021年底。(利好)

这条消息我在周五晚上的文章已经解读过了,对于金融机构利好非常的明显,换句话说就是金融去杠杆的节奏放缓了。以前的资管新规目的就是规模资管的资金来源,规范股市的资金来源,现在这个工作延迟了。

相当于给金融机构松口气,也给A股市场减减压,距离明年年底还有一年半的时间,这符合A股市场走慢牛的节奏,缓解了市场的担忧。短期的利好,更多是消息带来的情绪,中长期的利好,才是比较务实的。

3、发改委讲到落实扩大内需促进形成强大国内场的政策举措。(利好内需消费)

扩大内需,促进内需消费将会贯穿全年以及未来几年的时间,现在外围局势紧张,内需战略毫无疑问,国内大循环将会以后几年的重要主线。所以,内需消费的机会很大,换句话说,大消费的机会很大,而消费中我们可以分为可选消费和必选消费。

大消费里有什么?喝酒吃药、家居家电小汽车、食品饮料调味品等等,这些都是属于消费,而且大消费里很多的品种都是可以穿越牛熊周期的,因为人们的生活离不开这些,无论经济好与坏,这些都是具备较强保障的品种。而大消费也是云帆一直说的三大方向之一,继续看好。

4、首批科创板50ETF基金获得受理。(利好科创板)

科创板50指数推出之后,我当时就说过,投资科创板股票,又被门槛限制的投资者,可以不用着急,因为科创板50ETF 基金很快就跟上了,事实证明,好消息很快就来了。

7月份科创板迎来解禁,很多人不看好科创板,我反而觉得是机会,很多拿着科创板的科技股的投资者,反而都吃了大肉。首先,科创板的战略地位很高,长期绝对没有问题,其次,科创板上市的一些企业都是被寄予厚望的企业,哪怕没有业绩,那是依然可以以最快的速度发行,本身就赋予了一定的使命,这样的企业,后续会有大量的资金在背后推动。

最后,科创板有门槛,限制了不少人的投资,而随着科创板年50ETF的推出,相当于给科创板注入新的增量资金,场内ETF推出之后,大量的资金抱团涌入,对于科创板来说才是最大的利好。

5、八月解禁占据未来3个月新高。(不算利空的利空消息)

8月的解禁虽然是未来三个月的最高,但是相比较7月份来说,已经大幅下降,所以这个消息不算什么利空消息,而且8月的解禁主要集中在科技方向,科技股经历了7月份的调整之后,7月底明显有开始反弹修复的迹象。

所以,8月科技的压力会小 很多,科技依旧会是市场的主线之一,继续维持对大科技看好的观点。

从周末的消息面来看,整体利好消息较多,除了上述之外,IPO3家也算是个好消息,不过未来要保持IPO常态化了,所以对于新股发行这块,这么多年的目的一直没有变过,就没有什么值得过于高兴的情况了。最重要的利好就是前面两条,这是推动市场中长期走慢牛的重要基础。

慢牛依旧在稳步前行

第二,下周A股有望先扬后抑,涨跌结合更健康,趋势坚决看多做多。

下周大盘怎么走?维持下周先扬后抑的观点。趋势上对于A股不悲观,短期利好虽多,但是向上不是一蹴而就,慢牛的方式是螺旋式上升。原因如下:

1、周五尾盘的拉升并非诱多,而是对于周末消息面的提前反应,而且午后选择震荡回升,可以看出资金的耐心没有变,奔着细水长流的角度,并非一波流就结束。

2、周末消息面验证了管理层的态度,A股中长期向上的格局已定,大的框架不悲观,没必要过于恐慌。

3、7月底会议已经释放了信心,货币政策不会突然收紧,社融增量有保障,国内大循环有支撑,这是下半年不悲观的理由。

4、下周初市场会以上涨反应利好消息,后半周有望回踩趋势支撑,消化短期获利盘。

5、八月正式进入业绩披露期,初期披露的一般是以优等生为主,所以月初不悲观。

总的来说,我对下周的观点很清晰,月初延续向上的趋势,20日均线势必要拿下,但是要做到遇到上涨不贪婪,遇到利好反应之后的回踩不恐慌,各自继续按照自己的节奏去操作。趋势看多的,坚决拿好趋势股,短线操作的注意高位减仓,回踩加仓,至于犹豫不定的投资者,别去追自己不熟悉的热点。

8月整体不悲观

第三,大的环境不悲观,但是方向更重要,这些方向需要注意:

1、大消费:中高端白酒龙头看好;医药里考虑疫苗方向,回撤即是介入机会;家电下半年存在补涨确定性强;

2、大科技:消费电子(下周继续涨),芯片有望率先反弹,封测三剑客看好,光刻胶、数字货币;

3、大金融:券商排第一,保险和银行往后放一放(大机会在四季度),遇到利好,最先反应的就是券商,所以我对券商的观点不变:亏损的可以不割肉,耐心等涨,涨上去的不要去追,券商不适合大涨的时候去追,适合提前潜伏,然后等涨的时候卖出。慢牛格局中,看见券商涨了再去追,大部分人会吃套;

4、高景气度行业:军工、新能源汽车产业链、光伏、5G(数据中心方向);

5、灾后重建主线:农业、重卡、工程机械、水泥化工等细分方向。

这些方向将会是下半年可以持续关注的方向,根据不同的风险偏好和投资风格,找到适合自己的方向,方向已给出,大家自行参考。

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看看网友怎么说

做好人好运连连:东方电气,带东方的都牛逼✊[呲牙]

用户1498383394551:老师美锦能源去年高位被套,今年有望涨回吗?

心灵医生NO1:股市如人生,有大涨时的幸福,有大跌时的挫败,有盘整时的纠结,更有长期磨底时的蓄势(而发)!

用户1628692183178:感谢老师指明方向[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

生命就是一场旅行:老师说的封测三剑客,包括晶方吗?

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