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8月最强投资主线:A股新冠疫苗全产业链梳理

2020/8/2 17:52:10 来源:原创 浏览:

2020在新冠病毒的肆虐下,不知不觉已经走过了大部分,不管是贫穷还是富贵这一年对所有人来说都是人生旅行路上的一次羁绊,但是这个羁绊最终要踩过去的。那么打破这个羁绊的就是当前全球在展开的新冠病毒疫苗的研制。

图片来源网络

2020年3月16日20时18分,由军事科学院军事医学科学院陈薇院士领衔的科研团队研制的重组新冠疫苗获批启动展开临床试,标志着新冠疫苗正式进入临床试验阶段,距离新冠疫苗的成功又近了一步。那么随着这个好消息的传出,A股上的生物疫苗板块开始受到资金的关注,特别是进入7月后A股市场上的新冠疫苗炒作,达到了高潮。此前国药集团的高层表示,新冠疫苗最快将在年底上市,那么随着时间的临近,市场的炒作的预期升温,此前有机构预测新冠疫苗整个市场的体量在600亿元,那么哪家公司拔得头筹,那将是最新受益。并且新冠疫苗的炒作已经延伸到冷链、注射、包装、材料等各个环节。A股市场已经掀起了一场新冠疫苗的高潮,并且这个高潮有望延续到8月。

那么现在元芳就来梳理下,整个新冠疫苗的产业链有哪些?8月怎么布局。

我们知道疫苗都会经历这五个阶段,研发阶段—注册阶段—生产阶段—流通阶段—使用阶段。

一、研发阶段:

从拿到病毒开始研制疫苗,到完成III期临床研究的整个过程,都可以称之为研发阶段。

主要为以下几部分:实验室研制、临床前研究、I、II、III期临床研究。

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根据WHO的统计数据,截至6月28日,全球已经有17个疫苗在临床阶段,中国机构、公司主导或参与的达到8个,占比近一半。目前国内新冠疫苗已经进入临床试验阶段的六家公司有:国药集团中国生物技术股份有限公司(灭活疫苗)、北京科兴生物制品有限公司、康希诺生物股份有限公司(与陈薇院士合作的团队)、智飞生物、复星医药、中国医学科学院医学生物学研究所。

全球来看,牛津大学/阿斯利康的复制缺陷型病毒载体疫苗已进入临床Ⅲ期,中国生物旗下武汉所(Ⅰ/Ⅱ揭盲,并启动阿联酋Ⅲ期临床)、北京所灭活疫苗(Ⅰ/Ⅱ揭盲)、科兴生物(Ⅰ/Ⅱ揭盲,)其余进展较快的包括康希诺腺病毒载体疫苗(Ⅱ期临床揭盲,获得军队特需药品批件)等。

那么这个阶段中传出利好消息,会对相关产业疫苗研制的上市公司明显利好,从3月中旬以来A股生物疫苗板块个股就开始走强。涨幅最大无疑是智飞生物,3月中旬以来涨幅已经超3倍。

智飞生物日K线图


二、注册阶段

疫苗进入研发阶段并且完成后,就要开始药品注册阶段的工作。药品注册,是指国家食品药品监督管理局根据药品注册申请人的申请,依照法定程序,对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查,并决定是否同意其申请的审批过程(药品注册名词解释来自《药品注册管理办法(局令28号)》)。其实药品的注册与研发阶段的临床研究是有重叠的部分,临床研究也需要报送相关资料,经过审查合格后才可以进入临床研究阶段。所以研究和注册基本上是同步进行的。这个阶段是直接向食品药品监督管理局管理局注册,但是通过注册对相关公司就是利好,股价也会上涨。

三、生产阶段

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药品在临床试验中取得成功后,可以进入按照已批准的工艺流程进行生产、检定、灌装等操作。待生产出产品后,还需要送至中国食品药品检定研究院以及药品检定所进行抽样鉴定。检定合格后拿到合格证,产品方可上市销售!这个过程就涉及到了疫苗的产业链是最大的,如检定、灌装(药用玻璃瓶、瓶塞等)以及灌装设备,疫苗生产车间建设等。如7月涨势凶猛的正川股份、山东药玻就是生产药用玻璃的龙头。东富龙等。

这里有一个环节被很容易大家所忽略掉那就是疫苗的生产车间,为了保证新冠疫苗的市场产能,需要提前布局新冠疫苗生产车间。从已知消息中,6月末,中国生物已建成全球最大的新冠疫苗生产车间,是目前全球首个具备年产1亿剂次能力,且唯一按照生物安全和GMP标准建设,从数量上能够满足紧急接种需求的新冠疫苗生产车间。

国家发展改革委副主任宁吉喆在5月24日新闻发布会上表示:"要争取尽快实现每个省(区、市)都有一个生物安全三级,也就是P3水平的实验室,每个地级市争取实现有一个生物安全二级,即P2水平的实验室。"随着新冠疫苗的研发速度不断加快,那么按照生物安全三级实验室的要求建设疫苗生产车间也将会进入实质的落地环节。

图片来源网络:疫苗生产车间

据21世纪经济报道,上市公司深桑达A表示,在新冠疫苗生产方面,其已承接北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所、北京科兴生物制品有限公司、康希诺生物股份公司等多家公司的生产车间项目。这4家机构或者公司,是目前国内研发新冠疫苗进度最快的3个团队,可以说,这三个团队的新冠疫苗确定性是最强了,而深桑达A承接了生产车间项目,属于新冠疫苗生产链中受益确定性非常高的公司。同时建设新冠疫苗的生物实验室,那也是受益方。

四、流通阶段

生产阶段完成并且符合拿到合格证后,疫苗才能正式进入市场销售,那么就进入了流通环节。这个阶段主要就是销售以及产品运输的过程,大部分疫苗都需要2-8℃冷藏保存。国家在2013年底出台新版GSP、也就是《药品经营质量管理规范》,来规定疫苗这类冷链产品在发运过程中的温度保证。那么就需要冷链物流方面的车辆,如近期的涨势强劲的英特集团在医药冷链物流领域深耕多年,目前已经是6连板了。

五、使用阶段

疫苗上市后,进入医院,那么疫苗最终是要使用的,疫苗一般是注射的,所以这个阶段非常接地气,就是把疫苗注射到人体内部,需要用到大量的注射器械。

图片来源网络:疫苗注射器

目前疫苗还没上市,美国、欧美、日本等开始提前下订单,订购大量的注射设备。据媒体报道:美国已经预定(至少)数十亿支注射器,以备未来注射潜在的新冠肺炎疫苗。欧洲联盟日前提醒,一旦新冠疫苗开始大规模接种,可能面临注射器、防护服等医疗物资短缺风险,敦促各成员国考虑联合采购。

因此,从这个5个阶段来看新冠疫苗的有一条完善的产业链,每个环节的相关企业都将明显受益,特别是头部企业更加明显,毕竟疫苗关系的人命,所以每个环节都必须非常严格,那么涉及的企业也必须是行业的领先企业。

元芳梳理了下,新冠疫苗产业链具体包括一下八大板块相关个股。

首先、新冠疫苗研制生产上市公司(如智飞生物、康希诺等)

其次、新冠疫苗研制生产的参股和合作上市公司(冠昊生物等)

第3、 新冠疫苗灌装玻璃(如山东药玻、正川股份等)

第4、 新冠疫苗的灌装设备(如东富龙、楚天科技等)

第5、 新冠疫苗生产车间及承建方(深桑达A)

第6、 新冠疫苗灌装灌装玻璃、设备等其他设备的生产材料(如蓝晓科技、海顺新材、新莱应材等)

第7、 新冠疫苗运输用的冷链物流车和装备(如英特集团、澳柯玛等)

第8、 新冠疫苗使用的注射用具(如万邦德、三鑫医疗等)

我这边梳理一份最全的新冠疫苗产业链的A股上市股市,希望对大家有帮助。

A股新冠疫苗产业链股市

【风险提示】

以上观点仅代表个人观点,仅供参考,不对您构成任何投建议,据此操作风险自担。再次提示,投资有风险,操作需谨慎。

看看网友怎么说

用户199414659311:元芳清晰的分析了产业链,辛苦你了!

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