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向宁德时代捅刀子,奔驰移情别恋,万亿比亚迪起飞?

2020/9/17 17:08:36 来源:军哥说热点 浏览:

最近几天,比亚迪毫无疑问成为市场上的明星。无论是入局Ipaid代工,还是搭载刀片电池的“汉”大卖,都让比亚迪成为追捧的对象,股价连创历史新高,一时间风头超过了老对手宁德时代。



作为我们三颗金种子之一,比亚迪获利超过20%,不必多说,不过今天我还是想吹一波比亚迪。这几天,有一个评论“站在万亿起点的比亚迪”,吸引了投资圈的目光。

万不万亿我不清楚,但是这个公司值得谈一谈,车王王传福和玻璃大王曹德旺是军哥很佩服的两个企业家。



王传福这个人出身贫寒,很励志,善于抓住机会。比亚迪从手机电池起家,在03年,王传福不顾反对开始造车。那时候,很多基金经理打电话说“抛比亚迪抛到死”,老王来一句,“我已经决定下半生和汽车捆在一起。

造车的老王,引起了查理·芒格的注意,向巴菲特推荐了比亚迪。股神派了助手来考察,老王直接喝了一瓶电池的电解液,自证无毒、环保。

然后就有了老巴投了一家中国企业的故事,图中的“他”就是巴菲特本人。有意思的是,一开始,老王是不愿意卖给巴菲特股份的。“这家伙了不起,你得见见”,这是股神搭档对于老王的评价。


得到这样评价的中国企业家可不多,投资一个公司,老板很重要,特别是大的战略选择节点,很考验老板的格局与能力。从比亚迪的发展来看,王传福很擅长从政策和市场变化中寻找机会。比如,今年上半年的口罩,1月31日,老王一声令下,比亚迪口罩飞满全世界。


口罩对于比亚迪可不是赚一笔的问题,那是狂刷一波全球口碑,还有150亿的现金流,这才是比亚迪急缺的,在主业回血前,口罩解决了比亚迪的难题。

很快,3月份,刀片电池的推出,比亚迪也是憋了很久,在国内乃至全球动力电池领域,宁德时代是无可争议的老大,比亚迪被压得喘不过气来。但是刀片有点成为捅向宁德时代的一把刀,这背后是老二的野心啊!


有意思的是宁德时代还为比亚迪递了一把刀,主打的811来了几次爆炸,直接把一些汽车巨头们炸傻了。




刀片的发布会上,老王表示:

把‘自燃’从新能源汽车的字典里抹去”

“几乎你能想到的所有汽车品牌,都在和我们探讨基于刀片电池技术的合作方案”


区别于传统的磷酸铁锂电池,刀片兼具了稳定性和里程的优点。不过,刀片的真正杀手锏在于,采用刀片电池,电动车成本可以提升2%-5%的毛利率,这在国内补贴退坡的大环境下,优势很大。想想,小鹏,理想,一辆车多赚个一万,你说刀片香不香?


为了推进刀片电池,比亚迪把动力电池业务分拆、独立了,这就解决了即当裁判又踢球的问题,这是将刀片推向各大汽车公司的关键一步。这是八月份最新的数据,电池这一块,刀片为比亚迪破局带来了想象力。


最近助推比亚迪股价大涨,消息上主要是两个,一是刀片电池可能得到了奔驰母公司戴姆勒青睐。军哥来看,奔驰这种级别,为了分散风险,也会考虑刀片。这种考虑的厂家不会是少数,宁德时代50%以上的份额,大家都不希望垄断。我听到的消息是,宁德太强势了,很多客户已经开始考虑。奔驰选了,听说小鹏也在商谈。广汽跟宁德吵架,很有可能也要用比亚迪

一旦刀片有进展,看看稀缺的宁德时代,特斯拉的股价,占40%成本的电池,这一块,比亚迪未来几年大增千亿,不过分吧!

另一个消息是,iPad新品,由比亚迪电子代工。这说明比亚迪的水平已经到了,很有可能取代广达,20%左右的订单空间。

5G换机时代,苹果与小米的订单排到爆,看看比亚迪电子的市值涨幅,妥妥的千亿级。

对于比亚迪,另外一个容易忽视的问题是,特斯拉大涨,蔚来、小鹏、理想三小王争霸,但是比亚迪才是国内新能源汽车一哥,2019年比亚迪在全球新能源汽车总销量中排第二。

新能源汽车的空间不用我多说吧,有数据显示,未来5年,我国新能源汽车复合增长率将达35-38%。


你说中国老二会怎么样?



然而,对于比亚迪而言,比亚迪半导体才是大黑马,IGBT领域,比亚迪仅次于英飞凌,特朗普搞事、中美pk下,这一块明显是一个国产替代的故事,比亚迪拥有完整的IGBT技术,从设计、制造到测试与封装,妥妥的独角兽啊!


目前国内IGBT超过200亿,未来5年复合增长率25%,甚至30%问题不大。

6月,比亚迪半导体完成A+轮融资。在首轮红杉资本、中金资本、Himalaya Capital的基础上,引入了韩国SK集团、小米集团、招银国际、联想集团、中信产业基金、中芯聚源等重量级投资,估值为102亿。那未来3年300亿问题不大吧。

再想想,比亚迪储能这一块,5G基站备用电源,二次充电这一块,前景也不小。

更重要的是,比亚迪轨道交通这一块,结合IGBT比亚迪摸到了各种新基建项目的门路,加上光伏发电的平价大趋势,十四五战略级别,千亿级别的空间大有可能。

吹完了,以上部分还是可能性,比亚迪也有明显的问题,比如很多网友们吐槽的人才问题,砸进去50多亿的研发,可能技术门槛并不一定有那么高。不过,从比亚迪的动作和过往二十多年的每次转弯,军哥还是很期待比亚迪的万亿之路的。

金种子之一,尬吹完毕,也如愿取得了我和朋友们期待的收益,不过这只是一个过程,不是结尾。我们的逻辑很简单,外资与核心资产,加上时间与复利。

最后,祝大家投资赚大钱,点个关注不迷路,欢迎大家积极留言交流!

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担!)

看看网友怎么说

乘风72004470:下一步就看特斯拉的新电池了

陆臻我师傅:估计要割一波韭菜

凌波微步brazil:比亚迪半导体 股份装不装在比亚迪上事公司里面?

新雨157046015:比亚迪不算好公司,对员工比较坑

深圳-里田:比亚迪必须联合华为,将汽车智能化,自动驾驶,才能对抗特斯拉

钟加乐:喝电解液,你确定吗?

八戒献吻46826427:早期的动力汽车电池业务这一块是不对外开放的,当然宁德时代已独领风骚,不过现在可好了新的电池技术领域又有新的技术突破,说的刀片电池,主打安全与续航,而且还宣布对外开放共享,再一次引领全球新能源走向下一个时代指日可待!

各物声评:电池最终还是全固态+石墨烯,刀片电池不错,老王当初好好做电池现在也没宁德什么事,但愿相互促进,早点看到全固态快充电池

武林旧事2:企业要有利润才能研发,宁德时代财务管控比较严格,短期跟厂家比较紧张,其实是自我保护,对投资者负责,据我了解这几年汽车厂扩产对拖欠很多设备商款项,拖欠材料商钱形成很恶劣的营商环境,所以小厂家小鹏之类要跟宁德时代去谈拖欠赊账账期,行不通的,汽车整体营商环境需要整顿,反思

Mem相守的心:比亚迪是和华为一样值得敬重的企业

彪哥带你飞翔:我前几天84卖的

Sun156727545:股价前两天涨过了,韭菜就不要进去了!!

WZW强哥:比亚迪电池不是全球第一那?

lyjs1019:说半天,明天跌了,我来找你算账啊

师公:王传福这个人很厉害啊

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